集团购买江苏能源股份项目可行性报告
市场分析（部分摘录）
产品知识：
战略投资者：指符合国家法律、法规和规定要求、与发行人具有合作关系或合作意向和潜力并愿意按照发行人配售要求与发行人签署战略投资配售协议的法人，是与发行公司业务联系紧密且欲长期持有发行公司股票的法人。
混改：全称为国有企业混合所有制改革，就是通过在国有独资及国有控股企业引入集体资本、非公有资本、外资等各类资本，促进国有企业转换经营机制，最终形成国有资本、集体资本、非公有资本等交叉持股、相互融合的混合所有制经济。 3.3.1 煤炭在一次能源消费结构中仍占主导，煤炭消费量连续实现正增长，2020年煤炭需求仍有支撑
煤炭资源是我国重要的基础资源和能源原料，我国富煤、贫油、少气的资源特点决定了其在一次能源消费结构中处于主导地位。近年来煤炭占能源消费总量的比重虽有下降趋势，但是仍处于主导地位。煤炭在我国一次能源生产和消费的结构中，煤炭消费占比长期保持在70%~60%。随着我国经济发展方式转变，煤炭行业步入高质量发展阶段。“十三五”以来，煤炭行业积极推进供给侧结构性改革，全国累计退出落后煤炭产能9亿吨以上。2019年，全国煤炭产量27.2亿吨标煤（原煤产量38.5亿吨），消费量28亿吨标煤，占能源消费量57.7%。截至2020年上半年，我国原煤产量和消费量分别达到18.1亿吨和18.5亿吨。
图3-2：2015-2020H1我国原煤产量及消费量情况（亿吨）
数据来源：国家能源局
同时，煤炭优质产能持续释放，年产120万吨及以上煤矿产能达到总产能的四分之三，进一步向资源富集地区集中。2019年，山西、内蒙古、陕西和新疆原煤产量占全国76.8%，占比较上年提高了2.5个百分点。2019年1～8月，新核准产能主要集中于山西、陕西、内蒙古西部地区和新疆（33处中26处来自以上四省/区），仅内蒙古一地新获得核准煤矿达10处，产能6230万吨/年，净增产能6140万吨/年，占净增产能约38%。
行业产业链图，明确自身定位
Industry chain diagram, clarify its own positioning
目录（部分摘录）
第一章 执行摘要
1.1 合作背景
1.2 认购方案
1.3 主要财务指标
1.4 合作效益
1.4.1 对苏盐集团发展的好处
1.4.2 对徐矿集团发展的好处
第二章 合作的背景
2.1 政策助力，为徐矿股份国有企业混合所有制改革营造了良好环境
2.2 徐矿股份在盈利性、资产质量、产业结构、市场前景和技术品牌五大方面优势显著
2.2.1 盈利能力强
2.2.2 资产质量高
2.2.3 产业结构优
2.2.4 未来前景好
2.2.5 技术品牌响
2.3 实现强强联合，相互促进，共同发展，放大国有资本功能，提高国有资本配置和运营效率
第三章 行业与市场分析
3.1 行业简介及主要监管部门
3.2 减税降费+经济平稳运行+下游需求驱动煤炭行业持续健康发展
3.2.1 减税降费力度加强，促进煤炭行业高质量发展
3.2.2 宏观经济继续保持了中高速增长态势，拉动对能源需求
3.2.3 下游需求持续刺激行业发展
3.3 煤炭行业有效需求支撑力强，且煤价处在高位区间，发展态势良好
3.3.1 煤炭在一次能源消费结构中仍占主导，煤炭消费量连续实现正增长，2020年煤炭需求仍有支撑
3.3.2 2020年以来煤炭价格整体维持高位，预计中短期内煤价仍有望维持高位
3.3.3 煤炭企业仍保持较好盈利，主营业务收入同比增长3.2%
3.4 煤炭高效清洁化利用深入推进，煤电一体化是行业发展大趋势
3.4.1 政策强势推动煤电一体化进程
3.4.2 煤电装机量及发电量稳步增长
3.4.3 我国一二三产业及居民用电仍将保持刚性增长，煤电未来潜力可期
3.5 江苏省产业支撑性好，绿色煤电市场潜力无限
3.5.1 江苏省煤炭产能持续下降，本地煤电需求外向型较强
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刘江 · 项目点评
中国的市场环境瞬息万变，越来越多的企业在发展到一定阶段之后，都竞相选择业务组合多元化作为企业进一步做大做强的战略路径。因此，企业的核心战略命题应该是如何建立更具优势的业务组合，确保公司的总价值可持续增长。本报告说阐述的甲乙双方之间进行的互持股份，双方之间的战略投资都是基于战略投资的必要性作出的双赢决策。
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